אופציות, נגזרים, נכסי בסיס

 
איך מרוויחים בשוק הנגזרים - ארבע עקרונות הכרחיים
 1.  משמעת עצמית  
השקע תמיד את סכום הכסף שבמקרה של הפסד, לא יפגע ביציבות הפיננסית שלך.
אל תהיה חשוף (חשיפה להפסד משמעותי) אף פעם לשוק יורד.
ארועים קטסטרופליים קורים תמיד בהפתעה.
אל תהיה "גרידי".
מבחינת השקעות - ההבדל בין עשיר לעני, זו הסבלנות.
ניתן לאורך זמן (שנים) להרוויח בשוק האופציות תשואה ממוצעת של 2.0% עד 3.5% 
בחודש (תשואה על כל התיק).
זו תשואה נהדרת של כ- 25% עד 40% בשנה (תשואה על כל התיק), כלומר הכפלת התיק מדי כשלוש שנים.
התשואה הנ"ל הינה תשואה ריאלית, היות וגם הביטחונות בתיק מושקעים ומניבים תשואה.
אין אלטרנטיבה טובה כל כך באף אפיק השקעה ובכל זאת מומלץ לפזר השקעות (אג"ח, מניות, מט"ח ואופציות).
זכור - מי שרוצה להרויח בחודש (כל חודש) 10%, לוקח סיכונים ללא שליטה (כהימור), שבסופם יפסיד את כספו.

 2.  כלי תוכנה  
יודע/ת "לחשב בראש"? לא זקוק/ה לתוכנה מסייעת? זו שגיאה חמורה העולה אחר-כך בכסף רב.
לרכוש או לכתוב לבד תוכנה מסייעת, אך שתהיה מושלמת ותתן מענה לכל תרחיש בשוק סוער כשוק הנגזרים.
יש לתת עדיפות לתוכנות תומכות החלטה ומומלצות ע"י משתמשים.
ראה חוות דעת של לקוחות על TRADOR
ערנות לידיעות כלכליות וארועים פוליטיים.
ראה קישורים לשוק ההון

 3.  להשקיע ולא להמר  
אין להיות חשוף להפסד אינסופי בשום כיוון של השוק.
לפיכך אין לכתוב שוקת או אוכף בשום מקרה - ללא הגנות.
נכון, הגנות עולות כסף ומורידות מהרווח, יחד עם זאת ניתן לתכנן אסטרטגיות עם שקט נפשי ותשואה מחושבת מראש, כך שתתן השקעה ולא הימור בשוק.
גם אם יש "בטחון של 100%" שהשוק יתפוס כיוון מסוים, אין לקנות פוטים או קולים שאינן מגובות באסטרטגיה גם של כתיבות.
זהו הימור ולא השקעה וסופה להניב הפסד כואב.
עבוד רק עם אסטרטגיות (השקעה ולא הימור) וכמובן מגובות בהגנות.

לדוגמה: רוצה אסטרטגיה לשחיקה של יומיים או שלושה (ולא עד לפקיעה)? בצע למשל מרווח יורד או עולה עם ניירות עמוק-מחוץ-לכסף (קולים או פוטים או שניהם), חשב את השחיקה ליומיים או שלושה (כמובן דרושה תוכנה מתאימה), עקוב אחר השוק ובתום היומיים או שלושה, סגור את הפוזיציה וקצור את רווח השחיקה.

רוצה לחולל אסטרטגיה אוטומטית כזו? הפעל ב- TRADOR את מנוע זמן. קצוב את מספר הימים לסגירת הפוזיציה, מלא את ספקטרום המדד שיהיה בו רווח חיובי והפעל את מנוע החיפוש. הוא יסרוק מיליוני אפשרויות מתמטיות ויציג את הפתרונות הטובים ביותר והמתאימים להגדרות. פשוט וקל.
ראה סרטי הדרכה בנושא מנועי החיפוש.

 4.  קור רוח ושיטות השקעה  
אין לבצע פעולות על כל תזוזה של השוק.
הגרף לתאריך הפקיעה בלבד הוא מטעה ולא מספק. יש לזכור שהוא נכון רק ליום הפקיעה, אך מה קורה עד אז? יש לבחון את הפוזיציה והגרף גם לפי תרחישי שוק שונים למספר ימים קדימה, בייחוד אם נותרו מספר ימים רב עד לפקיעה.
ראה סרטי הדרכה בנושא סימולציית שוק ומבט זמן.
בהתקרב מועד הפקיעה יש לבחור באסטרטגיות שחיקה (תטא וכמובן עם הגנות).
זכור - קוני פוטים או קולים לבד, לרוב מפסידים (הימור).
אין להמר על שער פקיעת האופציות.
גם אם לא תשתמש ב- TRADOR מומלץ לצפות ב- סרטי ההדרכה

קורס מסחר מעשי פרטי





קורס מסחר מעשי פרטי



שאלות !

איך עלי לסחור? יומי או אסטרטגיות?


מהם העקרונות להשקעה נכונה?


מתי ולאיזה חודש פקיעה לפתוח פוזיציה?


עם איזה סטרייקים יש לסחור?


עם איזה כמויות לעבוד?


איך מבצעים את הפוזיציה בפועל?


איך מתחזקים פוזיציה לאורך זמן?


איך מבצעים פוזיציה לשחיקה?


איך מבצעים תרחישים למספר ימים קדימה?


תשובות !

 ראה  עקרונות השקעה


 ראה  סרטי הדרכה


 ראה  מידע נוסף על TRADOR

...........................................


TRADOR  מפשטת את שוק הנגזרים עד לרמת הקליק והינה מערכת חובה לכל סוחר אופציות מצליח !